正式确认香港IPO 阿里巴巴为何7年后重返港交所

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Original Title:正式确认香港首次公开募股,7年后阿里巴巴为何重返香港交易所?几个月来“”的谣言终于传开了!11月13日晚,阿里巴巴集团(纽约证券交易所代码:baba)在香港联合交易所网站上提交了一份初步招股说明书,正式确认香港上市。

据知情人士透露,阿里巴巴集团计划在全球发行5亿股新股,并在香港联合交易所主板上市。此次发行包括5亿股普通股和高达7500万股额外普通股的超额配售。定价预计最早将于香港时间11月20日开始。

招股说明书显示,它打算利用全球网络来实施其战略,包括推动用户增长和增加参与。帮助企业实现数字化升级,提高运营效率;持续创新。

阿里巴巴在招股说明书中表示,此次上市的原因是,它相信在香港交易所上市将进一步扩大其投资者基础,拓宽其资本市场融资渠道。截至2019年6月30日,其通过在中国设立的约710家子公司和合并实体以及在其他国家和地区设立的约530家子公司和合并实体开展业务。

招股说明书披露,除间接持有杭州菜鸟供应链管理有限公司50.3%的股份外,还直接或间接全资拥有淘宝(中国)软件有限公司、浙江天猫科技有限公司、浙江阿里巴巴云计算有限公司、阿里巴巴(中国)网络技术有限公司和北京优酷科技有限公司

招股说明书还披露,截至最后实际日期的股权结构如下:软银持有25.8%,马云持有6.1%,蔡崇信持有2.0%,其他董事和高级管理人员持有0.9%

此外,招股说明书还特别解释了阿里巴巴的合伙制度,并列出了38名当前合伙人,他们是何时加入阿里巴巴的以及他们目前的职位。

据数据公司Refinitiv称,如果这次阿里巴巴成功完成融资,它将在2019年超过优步成为全球最大的首次公开募股公司,也将帮助HKEx超越大量美国证券交易所,重新获得全球交易所融资总额的最高地位。

据报道,与香港其他上市公司不同,阿里巴巴不需要在上市听证会前在香港证券交易所披露招股说明书,因为阿里巴巴是第二次上市。一旦听证会通过,下一步就是在另一个日期直接列出清单。

香港股票可与纽约证券交易所的自动存托凭证交换。

那么,对于阿里巴巴来说,当美国和香港上市时,它的股票可以交换吗?

北京新闻记者从阿里巴巴获悉,此次上市是双向上市。阿里巴巴集团在纽约证券交易所的上市地位不会改变。上市完成后,阿里巴巴集团在香港上市的股票和在纽约证券交易所上市的美国存托股票将可以相互转换,每股美国存托股票代表一种固定的普通股。

一般来说,一家公司会选择在一个证券交易所上市,但它也可以选择在两个或更多的地方上市。例如,a股公司中国联通在上海、香港和纽约上市。在两个或多个地方上市可以扩大股东基础,筹集更多资金。

然而,对阿里来说,这可能不是“坏钱”。

阿里巴巴的最新季度业绩显示,截至2019年9月30日,阿里巴巴的季度收入为1190.2亿元,高于市场预期的1168亿元。普通股股东净利润725.4亿元,同比增长262%。经营活动产生的现金净额为473.26亿元(66.21亿美元),自由现金流量为304.88亿元(42.65亿美元),现金及现金等价物共计2341亿元(327亿美元)。

根据之前的媒体报道,这次阿里巴巴筹集了100亿美元。《MIT科技评论》对此发表评论称,阿里在香港上市与其说是融资,不如说是回报。

国内投资者将能够通过香港证券交易所购买阿里巴巴的股票。

2007年,阿里巴巴网络有限公司(B2B业务)在香港上市。当时,发行价为13.5港元,开盘价为30港元。2012年2月,阿里巴巴宣布私有化。同年6月,阿里上市公司完成了从香港证券交易所的退市。

2013年年中,阿里巴巴再次去香港寻找整体榜单

2014年,由于坚持合伙制,阿里巴巴通过了香港证券交易所。在美国上市的第一天,阿里巴巴承诺“只要条件允许,我们会回来的。”

那么,阿里巴巴为什么要回到香港证券交易所上市?

在过去的六个月里,阿里巴巴集团对上市传闻的官方回应都是不予置评,但外界消息仍在继续。

关于选择香港重新上市,一些证券界人士告诉记者,阿里健康(。香港)和阿里影业。香港)都在香港上市,而阿里巴巴有许多附属公司在香港上市。如果香港上市成功,阿里巴巴将激活这些资源,创造协同效应。

业内人士表示,此时的“回归”也可能为阿里巴巴回归a股铺平道路。

另一位知情人士告诉记者,阿里巴巴集团选择美国股票上市是因为香港市场不支持“相同的股票,但不同的权利”。随着政策的放开,阿里巴巴的合伙制度将得到进一步认可。该体系被视为允许现有的管理团队仅持有少数股权来控制董事会。目前,新上市的不同权利的公司包括小米集团。香港)和美团评论。香港)。

事实上,阿里巴巴在6月17日宣布计划将普通股数量从40亿股增加到320亿股。今年7月,阿里巴巴董事会批准了该计划。加上股权分置,阿里巴巴将普通股与美国存托凭证的比例从1: 1改为8: 1。人们普遍认为,股权分置有利于阿里巴巴集团在香港上市。

2018年4月,香港市场迎来了过去25年来最重大的上市机制改革。它不再担心“相同的股份,不同的权利”。然后有传言说阿里将返回香港,直到现在他的靴子已经着陆。

对阿里巴巴来说,接近阿里的人说“回家”的好处是显而易见的。由于美国和中国处于不同的时区,选择在香港上市,因此在美国股市收盘阶段,它们仍可以通过香港股票进行交易,股票的流动性将会更好。

同时,上述人士还透露,内地和香港股票都有沪港通和深港通机制,国内投资者也可以间接购买阿里巴巴的股票。作为一家本土互联网巨头,它可以从国内股东那里获得更多的支持,这对阿里巴巴的股价长期有利。

新京报记者陈良编辑许超校对吴兴发

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